克莱特(920689)：中泰证券股份有限公司关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换债券发行过程和认购对象合规性的报告必威官方网站- Betway APP下载- 26世界杯指定体育平台

2026-02-27 01:42:20　　点击量：

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　　2025年 8月 25日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司制定的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》等与本次发行相关的议案，并决定召开 2025年第一次临时股东会，审议上述议案。

　　2025年 9月 10日，公司召开了 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》等与本次发行相关的议案。

　　本次可转债的初始转股价格不低于《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）发出（即 2026年 2月 4日，含当日）前二十个交易日公司股票交易均价 32.80元/股（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价 31.24元/股的 120%，且不低于《认购邀请书》发出前最近一期末（即 2024年 12月 31日）经审计的每股净资产 6.35元/股和股票面值 1元/股，即初始转股价格为 39.36元/股。

　　资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财 产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业 务；经营企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等 业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、 咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放 同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提 供担保；从事同业拆借。（市场主体依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

　　发行人及保荐人（主承销商）于 2026年 2月 4日向北交所报送《威海克莱特菲尔风机股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行可转换公司债券重大事项确认函》，并启动本次发行。在北京德恒律师事务所的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于 2026年 2月 4日向符合相关法律法规要求的 92名投资者发出了《认购邀请书》，《认购邀请书》发送名单包括发行人 2026年 1月 20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的前 20名股东（剔除上市公司和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，未剔除重复机构。前20名股东以穿透证券公司客户信用交易担保证券账户前后的投资者分别计算）；24家证券投资基金管理公司、24家证券公司、6家保险机构，以及 12家已提交认购意向书的投资者。

　　本次向特定对象发行可转换公司债券发行对象根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中“利率优先、边际投资者等比例配售”的原则，最终确定12家投资者获配。确定本次首年票面利率为 0.20%，第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基础上固定增加 0.20%。发行数量为 200万张。发行对象总数为 12名，不超过 35名。募集资金总额为 200,000,000.00元，未超过募集资金投资项目资金需求。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 2月 13日出具的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大华验字可转换公司债券总数量为 2,000,000张，募集资金总额为人民币 200,000,000.00元，扣除未支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 3,207,547.17元后，募集资金余额为人民币 196,792,452.83元，已全部转入发行人募集资金专户。